ファイナンシャルプランナー 講座に関する情報をご紹介

ファイナンシャルプランナーとは

ファイナンシャルプランナーとは


幅広い知識と他の専門家との協力を得て、
ライフプランで最適な「資産運用」の提案をする「生活設計アドバイザー

 例えば、「マイホームの購入」について、援助や補助をしてくれる金融商品が数多くあります。様々な金融商品の中から、その人の収入や生活環境などの条件に見合った財政プランを提案し、夢の実現をお手伝いをする仕事がファイナンシャルプランナーです。


ファイナンシャルプランナーの主な業務

金融資産運用

  • 貯蓄や株式、投資信託などの金融商品の中から、
    最適な金融資産運用方法の提案

リスク管理

  • 将来の不安に備えるための保険について、
    どんな保険が必要で、どのくらいの保険に入れば良いかというアドバイス

税金・年金

  • 払い過ぎた税金の還付方法や将来受け取る年金の受給資格などについて、
    還付方法のアドバイスや年金問題の解決手段の提案


ファイナンシャルプランナーのメリット

ニーズが高い

  • 個人で資産運用を行い「将来の不安」に備える必要性がある現代、
    多くの金融商品の中から最適な資産運用を提案するファイナンシャルプランナー
    のニーズは高まっている

就職・転職に有利

  • ファイナンシャルプランナーの幅広い知識は、
    どんな業種・産業においても役立つ資格であるため、
    就職や転職をする場面でとても有効

独立開業

  • ファイナンシャルプランナーが活躍する分野は広く、
    独立開業しても不安なく仕事を続けることができる

女性に有利

  • 生活に密着した活動分野が多く、
    特に家計や保険といった分野においては、
    女性らしい細やかなアドバイスが必要であるため女性に有利な資格


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